13. März 2011

Neue Checkliste zu Anlageprodukten

Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat eine Checkliste für Anlageprodukte erarbeitet.

Mithilfe dieser Checkliste können Sie sich bereits vor dem Beratungsgespräch optimal vorbereiten.

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Die Zeit für Ihre Vorbereitung lohnt sich doppelt:

1) Das Beratungsgespräch wird professioneller und individueller.

2) Zeitersparnis durch gute Gesprächsvorbereitung.

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Hier können Sie die Checkliste downloaden:

Checkliste-Anlageprodukte_23-02-2011_Fachverband Finanzdienstleister

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 Lassen Sie mindestens alle 2-3 Jahre Ihre Finanzprodukte überprüfen!

     

Ich biete meinen Kunden eine individuellen Finanzplanung an, die sämtliche Aspekte berücksichtigt.

Vermutlich ist es für Sie auch interessant auf eine einfache Weise Ihren zukünftigen Vermögensverlauf zu sehen – mit meiner speziellen Beratungssoftware kann ist das (alle waren bis dato begeistert!).

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+++ Berücksichtigung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mittels Haushaltsplan

+++ Darstellung sämtlicher Vermögenswerte und Sparpläne (Girokonto, Sparbücher, Bausparer, Lebensversicherungen, Pensionsvorsorgen, Wertpapiere, Beteilungen etc.)

+++ alle Kredite einfach dargestellt.

+++ zukünftig geplante Ausgaben wie Autokauf, Ausgaben für Kinder, Hauskauf, Urlaube etc.

+++ Sozialversicherungsrelevante Fragen: Pensionsbarwertberechnung mittels Pensionskontoauszug, Kapitalbedarf bei Berufsunfähigkeit, Unfall und für Hinterbliebenenvorsorge.

+++ Erstellung eines optimierten Haushaltsplans: Finanzsituation nach Hauskauf oder Finanzsituation in der Pension (welche Kosten fallen weg, welche Kosten bleiben, mit welchen Kosten ist zusätzlich zu rechnen).

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Glauben Sie mir nichts – testen Sie mich!

Ihr Herbert Tiefenthaler

Mobil: 0664-1007211

Email: h.tiefenthaler@gewinnerkonzepte.at