Neue Checkliste zu Anlageprodukten
Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat eine Checkliste für Anlageprodukte erarbeitet.
Mithilfe dieser Checkliste können Sie sich bereits vor dem Beratungsgespräch optimal vorbereiten.
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Die Zeit für Ihre Vorbereitung lohnt sich doppelt:
1) Das Beratungsgespräch wird professioneller und individueller.
2) Zeitersparnis durch gute Gesprächsvorbereitung.
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Hier können Sie die Checkliste downloaden:
Checkliste-Anlageprodukte_23-02-2011_Fachverband Finanzdienstleister
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| Lassen Sie mindestens alle 2-3 Jahre Ihre Finanzprodukte überprüfen! |
Ich biete meinen Kunden eine individuellen Finanzplanung an, die sämtliche Aspekte berücksichtigt.
Vermutlich ist es für Sie auch interessant auf eine einfache Weise Ihren zukünftigen Vermögensverlauf zu sehen – mit meiner speziellen Beratungssoftware kann ist das (alle waren bis dato begeistert!).
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+++ Berücksichtigung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mittels Haushaltsplan
+++ Darstellung sämtlicher Vermögenswerte und Sparpläne (Girokonto, Sparbücher, Bausparer, Lebensversicherungen, Pensionsvorsorgen, Wertpapiere, Beteilungen etc.)
+++ alle Kredite einfach dargestellt.
+++ zukünftig geplante Ausgaben wie Autokauf, Ausgaben für Kinder, Hauskauf, Urlaube etc.
+++ Sozialversicherungsrelevante Fragen: Pensionsbarwertberechnung mittels Pensionskontoauszug, Kapitalbedarf bei Berufsunfähigkeit, Unfall und für Hinterbliebenenvorsorge.
+++ Erstellung eines optimierten Haushaltsplans: Finanzsituation nach Hauskauf oder Finanzsituation in der Pension (welche Kosten fallen weg, welche Kosten bleiben, mit welchen Kosten ist zusätzlich zu rechnen).
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Glauben Sie mir nichts – testen Sie mich!
Ihr Herbert Tiefenthaler
Mobil: 0664-1007211
