LEISTUNGSKATALOG QUALITÄTSBETREUUNG

1. UNABHÄNGIGE ERSTANALYSE

• Erfassung der persönlichen Daten
• Erfassung der IST-Situation mittels Checkliste in folgenden Bereichen:
  * Kurz-, mittel- und langfristiger Finanzstatus
  * Verbindlichkeiten
  * persönliche Liquiditätsplanung
  * Risikosituation bei Ableben, Berufsunfähigkeit und Unfall
  * Finanzielle Situation im Alter
• Zieldefinition: Erarbeitung der Ziele und Vorstellungen des Kunden.
• Erhebung und Beurteilung aller bestehender Verträge
• Abfrage der Echtdaten des Pensionskontoauszugs
• Integrierung und übersichtliche Darstellung der Pensionsdaten und Vertragsdaten in die Finanzanalyse.
• Erstellung eines Gesamtkonzepts und Terminvereinbarung
  
  

Einmalig: 70.- Euro zzgl. Ust.
Punkt 1 gelangt nur zur Verrechnung, wenn keine Zusammenarbeit zustande kommt.

2. VERTRAGSVERWALTUNG UND UNTERSTÜTZUNG

• Ersterfassung aller Verträge gemäß Auftrag zur übersichtlichen Strukturierung.
• Terminverwaltung zur Optimierung bestehender Verträge (Eigen- und Fremdverträge).
• Korrespondenz mit der Versicherungen und Banken.
• Professionelle Schadenbearbeitung und Nachverfolgung.
• Für FX-Kunden: Integration der Kredit- und Tilgungsträgerparameter in eine spezielle Software.

3. PROFESSIONELLE MARKTANALYSE 

• Im Vorsorge-, Finanz- und Kreditbereich gibt es täglich wichtige und weniger wichtige Neuigkeiten. Wir filtern die für Sie relevanten Informationen heraus, damit wir Sie immer bestens beraten können.

4. REGELMÄSSIGE QUALITÄTSBETREUUNG

• Kontrolle des aktuellen Vertragsbestandes hinsichtlich Zielerreichung.
• Berücksichtigung von Änderungen der beruflichen und privaten Situation.
• Jährlicher Selbstcheck.
• Analyse der Familiensituation und des Anspruchs auf Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenpension der gesetzlichen Sozialversicherung.
• Die Gewinnerkonzepte Qualitätsbetreuung sieht vor, dass mindestens alle 3 Jahre ein Update und eine aktualisierte Übersicht der Pensionsanalyse für die Kunden erstellt wird.
• Professionelle Begleitung in der Altersvorsorgeplanung:
  
  * Aktualisierung der Pensionsberechnung mittels Echtdaten der Pensionsversicherungsanstalt.
  
  * übersichtliche Hochrechnung aller bestehender Vorsorgen (Investments, Versicherungen, Vorsorgewohnungen).
  
  * Überprüfung aller Vorsorgen und Abgleich mit den Zielen des Kunden.
  
  * Soll/Ist-Vergleich.
• Für Kreditkunden: Überprüfung der Konditionen, Tilgungsträgercheck, FX-Check
• Und natürlich… Immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen, versprochen!

5. SONSTIGES

• Für Firmen bieten wir auch im Bereich Betriebliche Altersvorsorge unser Knowhow an, weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.
• Empfehlungen sind für uns eine Auszeichnung von Ihnen für unsere Arbeit.

Die Gewinnerkonzepte Qualitätsbetreuung