Beratungsphase
Nachdem wir in der Analysephase Ihre Ziele und Prioritäten besprochen haben und alle erforderlichen Daten von den Gesellschaften erhalten haben, bereiten wir für Sie ein maßgeschneidertes Konzept vor, dass in der Beratungsphase besprochen und gegebenenfalls noch adapiert wird.
Die Beratungsphase – Wie ist der Ablauf?
 |
Das Beratungsgespräch ist auch mittels Online-Beratung oder persönlich möglich
In der Beratungsphase werden Ihre individuellen Prioräten berücksichtigt und präsentiert. Auf Wunsch senden wir Ihnen für eine kleine Bearbeitungspauschale das Konzept auch vorab per Email oder Post zu.
Darstellung Ihrer IST-Situation und Gegenüberstellung mit unseren Empfehlungen
Wir zeigen Ihnen Deckungslücken auf, zeigen Ihnen wo Sie preiswertere Möglichkeiten bekommen und zeigen Ihnen, wo Sie die Möglichkeiten finden, damit Sie Ihre Ziele und Prioritäten erreichen können.
Ergebnisse der Prüfung aller Versicherungen, Kredite und Veranlagungen
Auf den ersten Blick sehen viele Versicherungen und Finanzprodukte interessant aus. Oftmals kommt es auf scheinbare Kleinigkeiten an, die in der Praxis aber sehr wichtig für den Kunden sind. Lebensversicherungen und Investmentfonds werden im Hinblick auf Kosten und Rentabilität überprüft.
Präsentation der Pensionsanalyse
Mit den Daten der Pensionsversicherungsanstalt und den Werten Ihrer Lebensversicherungen, Fonds und dergleichen zeigen wir Ihnen leicht verständlich auf, wie viel Ihrer aktuellen Vorsorgeprodukte bringen und wie hoch der zusätzliche Vorsorgebedarf ist.
Besprechung der Angebote
Die Angebote werden ausführlich besprochen. Sie erhalten eine detaillierte Auskunft über die weitere Abwicklung, wenn Sie unsere Empfehlungen umsetzen möchten.
Prüfung und Umsetzung
Sie können alle Unterlagen noch in Ruhe prüfen, bevor Sie beim Umsetzungsgespräch Ihre Ziele Wirklichkeit werden lassen.
