Formulare

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Vollmacht Gewinnerkonzepte 2019 (inkl. Datenschutzerklärung, AGBs und Erstinformation gem. IDD)

Zielfragebogen für Vermögensplanung

Anlegerprofil Finanzadmin 2019

Qualitätsbetreuung Privatpersonen 2019

Checkliste für Check-up Termin

Beratungsprotokoll für Versicherungen

Ausgefüllte und unterfertigte Formulare senden Sie bitte im PDF-Format (max. 150 dpi Auflösung) an office@gewinnerkonzepte.at.

Weitere Formulare (z.B. Kündigungsformulare, Fondsänderungsformulare, Risikofragebögen) erhalten Sie gerne auf Anfrage.

 

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