Formulare
Hier findest du eine Auswahl an Formularen. Wähle einfach das passende Formular per Klick aus und fülle es bequem online oder auf deinem Smartphone aus. Viele dieser Formulare unterstützen dich dabei, dich optimal auf unser Gespräch vorzubereiten, sodass wir die Beratungszeit effizient nutzen können. Es dauert nur wenige Minuten und hilft uns, dir die bestmögliche Beratung zu bieten. Solltest du ein benötigtes Formular vermissen oder Verbesserungsvorschläge haben, sende uns gerne eine Nachricht über das Kontaktformular!
① Kontaktanfrageformular
② Wünsche- und Bedürfnistest und Risikofragebögen
Wünsche- und Bedürfnistest – optimal zur Vorbereitung auf das Gespräch mit uns.
③ Vollmachten und Grundlagen für eine Zusammenarbeit
Vollmacht Gewinnerkonzepte inkl. Datenschutzerklärung, AGB, Erstinformation
Auskunftsvollmacht Gewinnerkonzepte (Gültigkeit 3 Monate ab Unterschrift), Datenschutzerklärung
Vollmacht für Private Vermögensplanung (mit der Well+ Software)
Funktionsbeschreibung und Haftungsausschluss zur Nutzung der Well+ App
④ Angebotsanfragen und Anträge
Angebotsanfrage Ablebensversicherung
Angebotsanfrage Bestattungskostenversicherung
Angebotsanfrage Krankenversicherung
Antrag online für Protecta Exzendenten-Privathaftpflicht – eine wichtige Ergänzung zur bestehenden Privathaftpflicht.
⑤ Pensionskonto und Finanzplanung
Fragebogen Pensionskonto – Pensionskontoauszug abfragen + Daten an uns senden + Pensionslückenberechnung erhalten.
Einnahmen/Ausgabenliste Excel – wichtig für einen umfassende Finanzplanung.
